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个性定制打造“私人银行+”模式
中山建行获颁“全国金融系统劳模(优秀技能人才)创新工作室”荣誉
来源:中山商报 2017-03-06 第 4095 期 A04版 发布日期:2017年3月6日 
摄影/记者叶劲翀

    2月25日,在中国建设银行中山市分行内,隆重举办了“全国金融系统劳模(优秀技能人才)创新工作室”揭牌仪式,中国金融工会常务副主席张东风、经济技术部副部长付晶晶及中国建设银行总行、省分行领导应邀出席,并与中山建行张真理行长共同揭牌。

    获此殊荣的正是市金融系统内首家以个人命名的理财工作室——“凯珊理财”劳模创新工作室。它是中山唯一一家,也是广东省系统内唯一一家得此项殊荣的机构。作为当地乃至全国银行业的明星品牌,“凯珊理财” 劳模创新工作室集合了9名具备国际金融理财师、金融理财师、注册财务策划师、国家理财规划师等国际国内专业理财资格,并有着多元化专业知识的高、精、尖财富管理精英。据了解,该团队先后荣获了第四届全国“十佳理财师”、总行个人客户经理风采展示大赛第二名、省行“优秀理财团队”,连续五年蝉联中山市“优秀理财团队”等逾百项专业大奖;工作室牵头人郑凯珊更是荣获了“全国金融系统五一劳动奖章”、“中国青年五四奖章”等一系列重量级荣誉。

    据了解,“凯珊理财”劳模创新工作室创新完善了“私人银行+”的经营模式,即“私人银行+ 区域分中心”、“私人银行 + 基层网点”、“私人银行+中小企业部”、“私人银行+公司部”、“私人银行+投行部”,为私人银行客户提供“全员经营、全渠道开放、全产品配置、全优惠政策”的创新服务机制。与此同时,还打造了建行“相约星期五”非金融服务品牌,联动第三方合作机构,每周五为客户提供针对性的非金融服务,主题活动涵盖了健康保健类、奢侈品鉴别、红酒品鉴、玉石鉴赏、投资移民、亲子活动等多方面内容,大大提高了客户体验层次,充分满足客户个性化需求,进一步丰富高端客户的非金融增值服务内涵。

    据介绍,建行私人银行是服务于个人可投资资产1000万元以上高资产净值客户的专属机构,致力于满足客户个人、家族及企事业发展的全方位需求,采取“1+1+1+N”的服务模式(1名客户经理、1 名财富顾问、1名客户经理助理以及多名行业专家),为客户提供以私人财富管理、综合金融和增值服务为核心的全面金融解决方案。同时,据中山建行介绍,该行始终高度重视私人银行业务,2008年成立分行财富管理中心,2012年转型成为私人银行,并在小榄、古镇和坦洲设立3家私人银行分中心,形成了目前共30余人的专业理财团队。
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作者:记者闫莹莹通讯员邓炳煌 责任编辑:陈映彤
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